【日本向中国禁售高纯红磷，全球AI两大阵营对抗强度可能会越来越大】中国全栈AI以一敌四强，用两张s级王（上游算力稀有金属、能源电力〉和四个二（大模型、AI芯片、晶圆代工、高端半导体材料）敌四个s级王炸（美韩台日），虽然暂时溶下风，但优势是啥都有。尤其是上游算力稀有金属这张s级王，可以依托这张王牌先把小日子的半导体材料打下来。
这样就能拥有三张王，三个二。时间在我们这边，耐心等待这四个二逐步赶上来。
我们拥有的这两个王和四个二，之前估值都很低，体现了在这个以一敌四过程中的弱势和不足，这也是没办法的事。好现象是算力稀有金属这张王和高端半导体材料这个2，已经开始估值重估了，剩下的王和2耐心等待，总会估值重估的。
现在大a硬件炒的很多股票还是英伟达的产业链，确实短期业绩好，但属于英伟达产业链中的边角料，链主是英伟达、台积电、海力士。未来希望还是要靠我们自己的产业链的链主。
华为AI芯片、中芯国际、长鑫存储、大模型、算力中心以及几个第三代半导体龙头等。
日本向中国禁售高纯红磷，可以预见的是全球AI两大阵营对抗强度可能会越来越大 ， 咱们自主产业链的机会仍然值得挖掘 。
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